I problemi della catena di approvvigionamento solare iniziati lo scorso anno con prezzi elevati e carenze di polisilicio persistono nel 2022. Ma stiamo già osservando una netta differenza rispetto alle precedenti previsioni secondo cui i prezzi sarebbero diminuiti gradualmente ogni trimestre di quest'anno.Alan Tu di PV Infolink sonda la situazione del mercato solare e offre approfondimenti.
PV InfoLink prevede che la domanda globale di moduli fotovoltaici raggiungerà i 223 GW quest'anno, con una previsione ottimistica di 248 GW.La capacità installata cumulata dovrebbe raggiungere 1 TW entro la fine dell'anno.
La Cina domina ancora la domanda fotovoltaica.Gli 80 GW di domanda di moduli dettati dalle politiche rafforzeranno lo sviluppo del mercato solare.Al secondo posto c'è il mercato europeo, che sta lavorando per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili per svezzarsi dal gas naturale russo.L'Europa dovrebbe vedere 49 GW di domanda di moduli quest'anno.
Il terzo mercato più grande, gli Stati Uniti, ha visto offerta e domanda diversificate dallo scorso anno.Interrotta dal Withhold Release Order (WRO), l'offerta non è in grado di raggiungere la domanda.Inoltre, l'indagine sull'anti-elusione nel sud-est asiatico quest'anno causa ulteriore incertezza nella fornitura di celle e moduli per gli ordini statunitensi e si aggiunge ai bassi tassi di utilizzo nel sud-est asiatico a causa degli impatti del WRO.
Di conseguenza, l'offerta al mercato statunitense sarà inferiore alla domanda per tutto l'anno;la domanda di moduli rimarrà ai 26 GW dello scorso anno o anche meno.I tre maggiori mercati insieme contribuiranno a circa il 70% della domanda.
La domanda nel primo trimestre del 2022 è rimasta intorno ai 50 GW, nonostante i prezzi costantemente elevati.In Cina sono stati avviati i progetti rinviati rispetto allo scorso anno.Mentre i progetti a terra sono stati posticipati a causa degli elevati prezzi dei moduli a breve termine, la domanda dei progetti di generazione distribuita è proseguita a causa della minore sensibilità ai prezzi.Nei mercati al di fuori della Cina, l'India ha registrato un forte prelievo di scorte prima dell'introduzione del dazio doganale di base (BCD) il 1° aprile, con una domanda compresa tra 4 GW e 5 GW nel primo trimestre.La domanda stabile è continuata negli Stati Uniti, mentre l'Europa ha visto una domanda più forte del previsto con richieste e firme di ordini robuste.Anche l'accettazione da parte del mercato dell'UE di prezzi più elevati è aumentata.
Nel complesso, la domanda nel secondo trimestre potrebbe essere stimolata dalla generazione distribuita e da alcuni progetti su larga scala in Cina, mentre il forte inventario di moduli in Europa attinge dalla transizione energetica accelerata e dalla domanda costante dalla regione Asia-Pacifico.Gli Stati Uniti e l'India, d'altra parte, dovrebbero assistere a una diminuzione della domanda, a causa rispettivamente delle indagini anti-elusione e degli elevati tassi di BCD.Tuttavia, la domanda di tutte le regioni insieme accumula 52 GW, leggermente superiore rispetto al primo trimestre.
Con gli attuali livelli di prezzo, la capacità installata garantita della Cina guiderà i prelievi di inventario da progetti su larga scala nel terzo e quarto trimestre, mentre i progetti di generazione distribuita continueranno.In questo contesto, il mercato cinese continuerà a consumare grandi volumi di moduli.
Le prospettive per il mercato statunitense rimarranno oscurate fino a quando i risultati dell'indagine anti-elusione non saranno svelati alla fine di agosto.L'Europa continua a vedere una domanda rialzista, senza evidenti stagioni alte o basse durante tutto l'anno.
Nel complesso, la domanda nella seconda metà dell'anno supererà quella della prima metà.PV Infolink prevede un aumento graduale nel tempo, raggiungendo un picco nel quarto trimestre.
Carenza di polisilicio
Come mostrato nel grafico (a sinistra), l'offerta di polisilicio è migliorata rispetto allo scorso anno ed è probabile che soddisfi la domanda degli utenti finali.Tuttavia, InfoLink prevede che la fornitura di polisilicio rimarrà scarsa a causa dei seguenti fattori: in primo luogo, ci vorranno circa sei mesi prima che le nuove linee di produzione raggiungano la piena capacità, il che significa che la produzione è limitata.In secondo luogo, il tempo necessario affinché la nuova capacità entri in linea varia tra i produttori, con capacità che crescono lentamente durante il primo e il secondo trimestre, per poi aumentare notevolmente nel terzo e quarto trimestre.Infine, nonostante la continua produzione di polisilicio, la ripresa del Covid-19 in Cina ha interrotto l'offerta, rendendola incapace di soddisfare la domanda del segmento dei wafer, che detiene un'enorme capacità.
Le tendenze dei prezzi delle materie prime e della distinta base decidono se i prezzi dei moduli continueranno a salire.Come per il polisilicio, quest'anno sembra che il volume di produzione di particelle EVA possa soddisfare la domanda del settore dei moduli, ma la manutenzione delle apparecchiature e la pandemia porteranno a uno squilibrio nel rapporto domanda-offerta a breve termine.
Si prevede che i prezzi della catena di fornitura rimarranno elevati e non diminuiranno fino alla fine dell'anno, quando le nuove capacità di produzione di polisilicio saranno completamente operative.L'anno prossimo, si spera che l'intera catena di fornitura possa tornare a uno stato di salute, consentendo ai produttori di moduli e ai fornitori di sistemi a lungo stressati di fare un respiro profondo.Sfortunatamente, trovare un equilibrio tra prezzi elevati e domanda robusta continua a essere l'argomento di discussione principale per tutto il 2022.
Circa l'autore
Alan Tu è un assistente ricercatore presso PV InfoLink.Si concentra sulle politiche nazionali e sull'analisi della domanda, supportando la compilazione dei dati fotovoltaici per ogni trimestre e studiando l'analisi del mercato regionale.Si occupa anche della ricerca dei prezzi e della capacità produttiva nel segmento delle celle, riportando informazioni di mercato autentiche.PV InfoLink è un fornitore di informazioni sul mercato del solare fotovoltaico incentrato sulla catena di fornitura del fotovoltaico.L'azienda offre preventivi accurati, approfondimenti affidabili sul mercato fotovoltaico e un database globale della domanda/offerta del mercato fotovoltaico.Offre inoltre consulenza professionale per aiutare le aziende a stare al passo con la concorrenza nel mercato.
Tempo di pubblicazione: maggio-05-2022